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36试插法

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随着9月美经济数据的不佳再度提升降息预期,昨日国内也将降准提上日程,不失为基本金属相关个股的布局良机。在商品价格方面,铜、锌期价均触底反弹,而铝之前出现两波上涨(原因:第一次是台风“利奇马”导致山东滨州地区的电解铝龙头企业50余万吨电解铝产能停产,第二次是新疆某铝厂突发事故引起爆炸,关停了50万吨的产能),也开始震荡走高,2019年铝供给过剩格局扭转,电解铝企业自二季度后逐步摆脱全行业亏损状态,上市公司业绩修复预期升温。另一个品种镍由于主要上市公司吉恩镍业、华泽钴镍均已退市,并无太好的布局标的。如若逆周期政策适度发力,铜、铝、锌等需求端将进一步改善,价格有望阶段性上涨。

我们在上周周报《在调整中布局备战春季行情》提出“A股市场短期可能难免还要经历震荡调整,但市场流动性预期及风险偏好有望逐渐改善,综合来看我们认为出现一波春季行情的概率较大,这个阶段投资者需要在调整中逐步转向积极。”,目前看来,流动性预期改善正在开始,我们的逻辑与判断也正在验证中。

事实上,从上个世纪90年代中期,郑州GDP就已经赶超西安。据两城统计局资料,1978年,西安GDP为25.35亿,郑州20.3亿,领先郑州25%左右。自1983年后,两地GDP就出现交替领先的态势。到了1995年,郑州以386.4亿超越西安的330.35亿,格局再未改变。

此外,还应该关注行业集中度。当行业从低集中竞争型(20%≤CR8<40%)向寡占型(CR8≥40%)转化时,必然诞生独角兽企业。“从2010到2016年,这样的行业已经从12个减少到3个,分别是电气设备、传媒和医药生物。比如创新药和仿制药领域的龙头企业,随着一致性评价政策推出,以及医疗机构改革下新药审批加速,行业集中度正在迅速提升。”杨玲说。

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不过,如何以经营股票上市公司的经营模式来主政一方,真正让“赚钱赚钱再赚钱、发财发财再发财”的口号变成高雄民众手里的真金白银,是韩国瑜接下来必须要面对的挑战。在竞选过程中,韩国瑜虽提出了经济政策,却被视为天马行空,不太具有可操作性。“让太平岛上市,高雄做庄”的想法,因太平岛本身的复杂敏感性,而被人抨击无视相关法律,缺乏国际视野。

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